¿Por qué cuidar la presentación gráfica del reporting financiero?
Un buen trabajo requiere también de potencia gráfica. Entre las buenas prácticas del reporting financiero que en este blog se compilan a modo de recomendaciones, la presentación ocupa un puesto importante. Todo sabemos que, a igualdad de calidad, tendrá más aceptación ese informe más visual, el que entra por los ojos. No hay que conformarse con menos, hay que buscar la espectacularidad en esa primera impresión que contribuirá a hacer más atractivo el contenido para su receptor.
Otra de los motivos por los que la presentación del reporting financiero es importante es el hecho de que, quizás, la persona que lo recibe no es tan experta, por lo que es preferible que esté bien trabajada para facilitar su comprensión.
Por último, es habitual que los usuarios cada día tengan que revisar e interpretar varios informes diferentes. El tiempo es limitado y el interés puede ir en disminución a medida que avanza la jornada y se van teniendo otros asuntos en qué pensar. Por eso, esforzarse por presentar de forma muy gráfica un contenido hará que sea más probable que se reciba de mejor grado y que se le dedique la atención necesaria.
Repasamos cómo presentar un reporting financiero.
Cómo presentar un reporting financiero
A la hora de presentar un reporting financiero, el mejor modo de hacerlo es:
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Presentar la información de forma clara, precisa y exacta apoyándose en gráficos, tablas y mapas interrelacionados.
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Adjuntar documentos necesarios y explicativos: además, cuando todos los datos están integrados no supone ningún esfuerzo extra, sino que esta acción se limita a elegir esa documentación e incorporarla al informe. La situación deseable es cuando además también se cuenta con la capacidad de incluir notas o comentarios en el reporting.
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Poder ejecutar de manera estándar informes de las áreas financieras (Informe de Gestión, Ventas, Presupuesto, Comercial, Cash-Flow,etc.…): para dar también el mejor servicio al cliente interno, el propio Departamento Financiero.
A través de la presentación del reporting y apoyándose en una solución indicada para ello, es posible crear un entorno colaborativo organizacional que rompa con las barreras de espacio y tiempo, no sólo a nivel de informe, sino también en lo referente a los datos.
